Новости
20 июля 2009
Предложение инвесторам по реструктуризации обязательств по облигациям ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» серий 04 и 06
В целях защиты интересов владельцев облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» заключило соглашение с поручителем по данным обязательствам - ООО «Глобус-лизинг» об обеспечении заёмных средств залогом недвижимого и иного имущества, рыночная стоимость которого составляет более 546 млн. рублей. Реализация этого имущества в настоящее время затруднена в связи с существенным падением цен на вторичном рынке недвижимости и оборудования, но в перспективе мы рассчитываем, что его стоимость возрастет.
Несмотря на кассовый разрыв, активы ООО «Глобус-лизинг» превышают его обязательства перед всеми кредиторами. Разработанный план денежных потоков позволяет нам предложить владельцам облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» реструктуризацию неисполненных обязательств по ним.
Держателям облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» серии 04 предлагается произвести реструктуризацию обязательств в следующем порядке:
1) 10 % долга обменивается на облигации Глобус-Лизинг-Финанс серии 05 с погашением в декабре 2010 года и ставкой купона 13,4% годовых (50 000 штук)
2) 26 % долга обменивается на облигации Глобус-Лизинг-Финанс серии 06 с погашением в июне 2011 года и ставкой купона 18% годовых (130 000 штук)
3) в марте 2010 г. выплачивается шестой купон по облигациям серии 04 (31,665 млн. руб.)
4) 64 % долга выплачивается равными долями в период с апреля по декабрь 2012 года (320 млн. руб.)
Держателям облигаций ООО «Глобус-Лизинг-Финанс» серии 06 предлагается произвести реструктуризацию обязательств в следующем порядке:
1) В марте 2010 года выплачивается 4-й купон по облигациям серии 06, (22,42 млн. руб.).
2) В июне 2011 годы выплачивается номинальная стоимость по всем облигациям серии 06, включая облигации, предъявленные к выкупу в рамках оферты в июне 2009 г.
3) 5-8 купоны по облигациям серии 06, исходя из утвержденной ставки 18% годовых, выплачиваются в установленные условиями выпуска сроки по всем облигациям серии 06, включая облигации, предъявленные к выкупу в рамках оферты в июне 2009 г.
Держателей облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" серии 04 и серии 06, согласившихся с предложенными условиями реструктуризации, просим:
1. Обратиться в офис ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" по адресу: 197342, Санкт-Петербург,
наб. Черной речки, д. 41, корп. 7.
2. При обращении предоставить:
2.1. подлинник выписки по счету депо держателя облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс", полученной не позднее трех дней до даты обращения;
2.2. в случае обращения представителя держателя облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" - нотариально оформленную доверенность, подтверждающую полномочия лица, обратившегося от имени держателя облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс", на представление его интересов, а также подписание соглашения о реструктуризации;
2.3. реквизиты счета депо держателя облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" для зачисления облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" серии 05 и серии 06;
2.4. кроме указанных в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 документов также необходимо предоставить:
2.4.1. для держателей облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" - юридических лиц - нотариально засвидетельствованные копии:
1) учредительных документов;
2) документов, подтверждающих полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) банковской карточки с образцами подписи лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и оттиском печати юридического лица.
2.4.2. для держателей облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" - физических лиц - копию паспорта (всех страниц), заверенную подписью держателя облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс".
Реструктуризация обязательств ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" по облигациям серии 04 и серии 06 будет производиться путем подписания соглашения о реструктуризации с каждым обратившимся держателем облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс".
